Эскиз «Женщина с двумя детьми» выполнен коричневым карандашом, пером и графитным карандашом на бумаге и хранится в Государственном Русском музее. Михаил Александрович Врубель на эскизе строит композицию из трех фигур: женщины, которая наклонилась к мальчику, расстроенного мальчика и девочки на переднем плане работы, глядящей на женщину. Фигуры женщины и девочки Врубелем не проработаны до конца. Все его внимание приковано к проработке персонажа мальчика. На нем надет тулуп и шапка ушанка. Взор мальчика направлен вниз к земле. Девочка же и женщина облачены в длинные плащи. Композиция вписана в классический круг, что придает работе непрерывную цикличность для взгляда зрителя.
