Сюжет картины навеян поэмой Лермонтова «Демон». На картине изображен главный герой – образ страдающего в величественной своей скорби духа. Сцепленные руки, трагически-печальный взгляд, устремленный в бесконечную даль, выходящую за границы перекладин рамы, которые зажали могучую фигуру Демона. Юноша, которому наскучило зло, которого поглотила божественная скука. Сам художник связывал понятие «Демон» не с дьявольским проявлением, а с криком души. Души, застрявшей в пучине всепоглощающей скуки. Вообще, тема Демона является центральной в творчестве М. А. Врубеля. К написанию этой картины он готовился очень долго и серьезно, пропуская эмоции и чувства, переживаемые героем, через себя. Художник использовал эффект кристаллических граней, что делает картину похожей на витраж или панно. Такого эффекта художник добился с помощью плоских мазков, выполненных мастихином.
