Крым, март 1903
Сентябрь 1902 года – февраль 1903 – крайне тяжёлый период в жизни Врубеля. Эти полгода художник провёл в психиатрических больницах. Всё это время он жил в ирреальном вымышленном мире и в образе вымышленных персонажей. То ему чудилось, что он московский генерал-губернатор, то что он миллионер, государь, Скобелев, Пушкин, Фрина, Христос. Мнилось Врубелю также, что он великий музыкант, живущий в эпоху Ренессанса, и вместе с Микеланджело и Рафаэлем расписывает стены Ватикана. Однако через несколько месяцев Врубель всё же приходит в себя и вместе с братом едет отдыхать в Крым. Но насладиться вполне отдыхом художник не смог, также, как и вернуться к полноценной жизни и работе – поправка его всё ещё относительна.
 Врубель М.А. Русалка и витязь. Илл. к стихотворению "Русалка". 1890-1891. Картон, черная акварель. 22,5х35. ГРМ |  Врубель М.А. Город Леденец. Эскиз декорации к опере Н.А. Римского-Корсакова "Сказка о царе Салтане" для Русской частной оперы в Москве. 1900 |  Н.И. Забела-Врубель. 1897. ОР ГРМ, ф. 34, ед. хр. 76, л. 1 |